Fiche mémo

Clause de liquidation préférentielle – un standard de marché spécifique au VC

La clause de liquidation préférentielle est une protection réduisant en partie le risque de l’investisseur. Ce mémo vous explique les fondamentaux et les illustre d’exemples concrets.

Principes

  • Accorder aux investisseurs d’un tour de table un droit à percevoir, en priorité sur les autres associés moins ou non privilégiés, une quote-part du produit de cession.
  • Cette somme correspond généralement au montant investi, de manière à ne matérialiser ni perte ni profit avant les autres.
  • Il est d’usage que chaque nouveau tour de table soit prioritaire sur les précédents. On illustre cela par une cascade entre associés, où le dernier arrivé est le premier servi. C’est la fameuse waterfall.

Objectifs

  • Réduire les risques liés à une surévaluation de l’entreprise
  • Justifier un prix par action plus élevé (que celui appliqué à des actions ordinaires) et réduire mécaniquement l’effet dilutif
  • Adapter le couple bénéfice / risque au profil de l’entreprise et aux défis qu’elle doit relever
FinancéFinanceur
Avantages
  • un PPS plus élevé réduit la dilution et permet de conserver davantage de pouvoir de gouvernance
  • un PPS plus élevé enjolive l’histoire actionnariale
  • réduction du risque de perte en capital
  • l’ajout d’une clause de conversion ne réduit pas le potentiel de plus-value en permettant un arbitrage
Inconvénients
  • risque d’effacement des investisseurs historiques juniors en cas de sortie basse
  • générateur d’effet plateau désalignant les intérêts des actionnaires en cas de sortie en zone grise
  • augmentation du prix payé
  • risque accru d’activer des mécanismes contraignants comme le drag-along

Paramètres

  • Action de préférence (ADP) : catégorie d’action conférant à son détenteur des droits économiques et/ou politiques supérieurs à ceux des actions ordinaires
  • Multiple : coefficient déterminant le montant qu’un investisseur récupère en priorité lors d’une cession, via la clause de liquidation préférentielle dont il bénéficie
  • Séniorité : ordre de remboursement des détenteurs d’actions de préférence en cas de liquidation. Ceux bénéficiant d’une séniorité plus élevée sont servis avant les investisseurs dits juniors
  • Prix par action (PPS en anglais) : prix payé par action lors d’un tour de financement
  • Equity valuepre-money : valeur des capitaux propres avant l’arrivée d’un nouvel investissement servant de base pour calculer le pourcentage du capital que recevra le nouvel investisseur
  • Action participative : clause permettant à une action disposant d’une liquidation préférentielle de recevoir, en plus de son droit préférentiel de remboursement, un prorata du solde de la valeur de cession aux côtés des actions ordinaires
  • Droit de conversion : droit permettant à son détenteur de transformer un actif en une autre catégorie (souvent action de préférence se convertissant en ordinaire)

Formules

Liquidation préférentielle=Multiple×PPSValeur minADP*=Nominal+Liquidation préférentielleactions plus seniorsValeur minactions ordinaires*=Nominal+Liquidation préférentielle
Valeur min*, ci-dessus, désigne le montant minimal des capitaux propres à atteindre pour prise de valeur de la classe d’actif analysé. D’autres clauses peuvent avoir un impact sur son calcul, tel que carve-out ou catch-up.

Pour aller plus loin

Pratiques de place

  • liquidation préférentielle de 1,00x
  • non participative
  • convertible en action ordinaire

Recomposition artificielle d’une action avec liquidation préférentielle

Une action avec liquidation préférentielle peut être vu comme l’association de :

  • une obligation avec les caractéristiques suivantes :
    • aucun intérêt (i.e. taux zéro),
    • chirographaire,
    • paiement in fine : MultiplexPPS ;
  • un bon de souscription d’une action ordinaire avec pour prix d’exercice MultiplexPPS.

Questions à se poser avant d’émettre des actions avec une liquidation préférentielle

  • Quel multiple et rang de séniorité dois-je accorder ?
  • Quels sont leurs impacts sur la waterfall en cas de sortie pessimiste, réaliste ou optimiste ?
  • Si le prix, dans le cas d’une cession future, est modeste l’équité entre actionnaire est-elle plus ou moins maintenue ?

Mise en situation & traduction graphique

Préambule
  • 10 000# actions ordinaires
  • valeur nominale d’une action à 1,00€
  • 2 levées : série A, bridge
ADPA
  • 5 000# titres payés 10,00€ l’unité
  • multiple : 1,00x
  • non participative
  • séniorité : nº2
ADPbridge
  • 3 000# titres payés 10,00€ l’unité
  • multiple : 1,50x
  • participative ou non selon scenario
  • séniorité : nº1
Évolution de la valeur de chaque titre
Action ordinaireADP AADP bridgeValeur d’une actionValeur des capitaux propres-50€/#100€/#150€/#200€/#250€/#300€/#-750 000€1 500 000€2 250 000€3 000 000€3 750 000€4 500 000€
Montants totaux distribués par classe d’actif
Action ordinaireADP AADP bridgeValeur d’une actionValeur des capitaux propres-500 000€1 000 000€1 500 000€2 000 000€2 500 000€3 000 000€-750 000€1 500 000€2 250 000€3 000 000€3 750 000€4 500 000€
Plus ou moins-value latente en pourcentage de l’investissement – ADPA
Moins-valuePlus-valuePerformance (%)Valeur des capitaux propres(100)%(75)%(50)%(25)%-25%50%75%100%-750 000€1 500 000€2 250 000€3 000 000€3 750 000€4 500 000€
Plus ou moins-value latente en pourcentage de l’investissement – ADPbridge
Moins-valuePlus-valuePerformance (%)Valeur des capitaux propres(100)%(75)%(50)%(25)%-25%50%75%100%-750 000€1 500 000€2 250 000€3 000 000€3 750 000€4 500 000€
Évolution de la valeur de chaque titre
Action ordinaireADP AADP bridgeValeur d’une actionValeur des capitaux propres-100€/#200€/#300€/#400€/#500€/#600€/#-750 000€1 500 000€2 250 000€3 000 000€3 750 000€4 500 000€
Montants totaux distribués par classe d’actif
Action ordinaireADP AADP bridgeValeur d’une actionValeur des capitaux propres-500 000€1 000 000€1 500 000€2 000 000€2 500 000€3 000 000€-750 000€1 500 000€2 250 000€3 000 000€3 750 000€4 500 000€
Plus ou moins-value latente en pourcentage de l’investissement – ADPA
Moins-valuePlus-valuePerformance (%)Valeur des capitaux propres(100)%(75)%(50)%(25)%-25%50%75%100%-750 000€1 500 000€2 250 000€3 000 000€3 750 000€4 500 000€
Plus ou moins-value latente en pourcentage de l’investissement – ADPbridge
Moins-valuePlus-valuePerformance (%)Valeur des capitaux propres(100)%(50)%-50%100%150%200%250%-750 000€1 500 000€2 250 000€3 000 000€3 750 000€4 500 000€